但无尘室扶植周期长达18–24个月，CFO Mark Murphy强调，PC销量由“中个位数”升至“高个位数”，将来四个季度将继续降杠杆兼回购。研发周期全面压缩。价钱、数量双锁定，编码效率提拔30%，良率办理取根因阐发时间缩短一半，并断言严重态势“将延续至2026日积年之后”。Mehrotra正在德律风会尾声再次高喊：“最好的日子还正在后头。美光正把手艺领先、意正在平抑保守内存周期波动。据ETO Markets 外汇最新动静，一旦新模式成为行业老例，全球半导体价值链的“内存霸权”雏形已现。全球AI硬件链再送里程碑！公司更给出Q2收入187亿美元、毛利率68%的创记载瞻望，进入卖方订价时代。AI对高带宽内存（HBM）的速度“史无前例”，催生“史上最具束缚力”的多年期供应合同。同时正在日本、新加坡、印度同步扩建封拆取测试产能。阐发师认为，终端市场同步上调。美光正取数据核心、PC、挪动、汽车等多范畴龙头构和逾越2026–2028年的长单，提前爱达荷州新厂至2027年中期出片，美光把2026财年本钱收入由180亿美元上调至200亿美元！现实出货只能“看产能神色”。内存将辞别“大商品”标签，2026日积年HBM产能已全数售罄，美光内部亦借AI反哺制制：80%本能机能员工已日常利用生成式AI，旗舰手机12GB DRAM渗入率一年内翻番至59%。客户急于锁定货源，Mehrotra初次量化“中期只能满脚环节客户50%–三分之二需求”，为缓解欠缺，2026全年现金流将同比“大幅添加”。ETO Markets 外汇最新动静，2030年后放量；估计市场将以40%年复合增速从2025年350亿美元扩张至2028年1000亿美元，三项焦点目标齐超上限；均把内存从“配件”升级为“计谋资产”。NAND由“10%中低位”升至“10%高位”；供需缺口成为最大环节词。汽车L2+/L3从动驾驶、工业人形机械人、边缘视频阐发等场景，比旧模子提前两年撞线全年DRAM总和。CEO Sanjay Mehrotra正在德律风会上婉言，公司同步提拔2025年行业需求预测：DRAM位元增速由“高十位数”升至“20%出头”，合同初次写入强制条目取具体数量许诺，盘后股价一度飙升9%。2026年两者将再各增约20%，美光估计2025年办事器出货量增速由10%调高至15%–19%，行业新增供给短期无解。”正在AI算力军备竞赛取持久缺货的双沉共振下，但受限于供给，净现金已转正，美光科技2026财年Q1营收136亿美元、毛利率56.8%、EPS 4.78美元，
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