（2）衔接AI工做负载和模子分发的云厂商及根本

发布时间：2026-06-04 09:48   |   阅读次数： 次

　　其研报指出，（2）衔接AI工做负载和模子分发的云厂商及根本设备平台；一方面验证了AI模子的能力鸿沟持续扩张，沉点关心三类标的目的：（1）受益于OpenAI及全球头部模子厂商算力扩张的 GPU/ASIC、CPU、存储、先辈制程及设备等硬件供应链；（3）具备全生态、全场景落地能力的使用公司。OpenAI及Anthropic的超高速增加，另一方面带动了全AI财产链的需求上行。

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